CRM đơn giản bằng bảng tính cho shop nhỏ: cần theo dõi những gì?

Một bảng cơ bản có thể gồm tên, kênh liên hệ, nhu cầu, sản phẩm quan tâm, trạng thái, ngày trao đổi gần nhất và ngày cần theo dõi.

Không thu thập thông tin nhạy cảm hoặc dữ liệu không cần thiết. Bảng càng nhiều cột nhưng ít được cập nhật thì càng khó tin cậy.

Các nhãn như “mới”, “đang tư vấn”, “chờ phản hồi”, “đã chốt” và “không phù hợp” cần có điều kiện rõ. Nhờ vậy hai người không hiểu một khách theo hai cách.

Mỗi khách đang mở nên có một hành động tiếp theo và người phụ trách. Đây là phần biến danh sách thành công cụ vận hành.

Dành một khoảng cố định mỗi tuần để xử lý dòng thiếu thông tin, khách quá hạn và trạng thái không còn phù hợp.

Báo cáo đơn giản về số khách mới, số cuộc theo dõi và lý do chưa chốt đã đủ để tìm ra điểm cần cải thiện đầu tiên.